Spy

Сегодня поговорим о слежке за конкурентами.

Во-первых, это весело!

А во-вторых, это полезно и позволит в некоторой степени держать руку на пульсе.

Для тех, кто только открывает интернет магазин:

  1. Вы сможете понять примерный потенциал ниши
  2. Оценить уровень планируемого дохода
  3. Понять, стоит ли вообще браться за эту нишу

Владельцы интернет магазинов смогут:

  1. Понять на кого стоит больше ориентироваться в плане трафика
  2. Узнать новые источники трафика
  3. Выбрать несколько ориентиров в плане юзабилити и конверсии
  4. Понять примерное количество продаж у конкурента

Отмечу, что все перечисленные ниже способы относятся к честным (белым) способам и не подразумевают какой-либо взлом или фишинг.

План статьи:

  • Введение
  • Зачем шпионить и что это даст?
  • Способы шпионить за конкурентами
  • Заключение

Как провести анализ конкурентов?

Для начала необходимо определиться какие именно интернет магазины вы хотите анализировать.

Несколько советов на эту тему:

  • Ограничьтесь 3-5 магазинами
  • Выбирайте именно те, кто занимается конкретно вашей нишей
  • Не выбирайте магазины, в которых ваша ниша является одной из их категорий товаров
  • Особое внимание уделите лидеру в вашей нише

Одним из ключевых факторов успеха в анализе конкурентов является их периодическая проверка, а не разовая. В этом случае картина становится куда более объективной.

№1. Самый простой способ

Самым простым (и, зачастую, самым эффективным) способом проанализировать конкурента является тестовый заказ с вымышленными данными (только почту укажите настоящую).

А всё почему: у большинства интернет магазинов нумерация заказов идет последовательно, что сильно упрощает анализ.

Итак, по шагам:

Шаг №1.
В понедельник делаете тестовый заказ. Например, номер вашего заказа: 1003447

Шаг №2.
Для чистоты эксперимента через неделю совершает ещё один заказ и вам выдается номер заказа 1003669

Шаг №3.
В итоге мы видим 222 заказа за неделю, что примерно равно 30 заказам в день.

Само собой, однозначно доверять этой цифре нельзя и я бы ввёл погрешность 15-20%. В эту погрешность можно включить в первую очередь отмененные, дублирующие и прочие необработанные заказы.

В результате вы сможете с легкостью определить среднее количество заказов в неделю у выбранного интернет магазина.

Порой интернет магазины выдают номера заказов без определенной последовательности, но даже в таких случаях у нас получалось определить систему, по которой выдаются номера. Потребуется лишь совершить больше тестовых заказов для определения алгоритма.

И все должно получиться.

№2. Проверка рейтинга сайта с помощью Alexa

Alexa — это один из старейших сервисов для определения рейтинга сайта.

Просто введя домен в поисковую строчку сервиса, вы сможете определить следующие параметры:

— Примерную динамику посещаемости сайта

Image001

— Географию пользователей

Image002

 

— Процент отказов (Bounce Rate), количество просмотренных страниц на пользователя (Daily pageviews), длительность пребывания на сайте (Daily time on site).

Image003

— Основные ключи, по которым приходят пользователи на сайте (в бесплатной версии указаны 5 самых популярных фраз)

Image004

— Срез самой аудитории (Пол / Образование / Откуда заходят на сайт)

Image005

Само собой, это совсем примерные данные, но даже они уже смогут дать вам определенные данные для анализа. Какой-то средней величины погрешности я не вывел, но чем выше сайт в общем рейтинге Alexa (Global Rank на первом скриншоте), тем более верные данные. Данные скачут как в плюс, так и в минус 30-40% от реальных.

Если у вас уже есть свой интернет магазин, вы сможете сравнить выдачу этого сервиса с реальными данными, которыми вы обладаете. И далее уже сделать свои выводы. Будьте готовы, что по вашему сайту статистики может не быть вовсе.

№3. Более глубокий анализ SEO данных конкурентов

Если вы хотите понять насколько хорошо себя чувствует подопытный в SEO, то порекомендую ещё 2 простых в освоении сервиса.

PR-CY

Бесплатный сервис (ссылка на отчет из примера ниже), который генерирует вам отчет о конкуренте и покажет основные данные о сайте.

Просто введя домен в поисковую строчку, вы сможете определить следующие параметры:

— Тут просто базовая информация о сайте

prcy001

— тИЦ в Яндексе, наличие сайте в Яндекс Каталоге, количество проиндексированных страниц и прочая информация. Вы также можете посмотреть и дополнительную информацию (некоторые ссылки рекламные и ведут на сторонние ресурсы)

prcy002

— Схожие данные по Google

prcy003

 

— Отчет по ссылкам на сайт

prcy004

 

— Информация о самом домене

prcy005

Что вам дадут эти данные?

Эти данные позволят вам оценить общие данные по сайту конкурента в SEO. Стоит отметить, что существуют еще более глубокие способы анализа сайтов конкурентов с точки зрения SEO, но это уже для «тех, кто в теме».

RDS Bar

Это полезное расширение для браузеров (ссылка для Chrome), которое поможет вам мгновенно определить основные параметры сайта в поисковых системах.

В браузере он выглядит как простая иконка:

rds1

Заходя на любой сайт, вы сходу сможете увидеть ряд ключевых параметров сайта, нажав на эту иконку:

rds

Что вам дадут эти данные?
Быстрый расклад по текущим параметрам сайта в плане SEO. Очень удобно для быстрой оценки.

К слову, RDSbar позволяет так же быстро парсить данные непосредственно в поисковой выдаче. Вот пример:

rds2

 

Обратите внимание, что в сниппетах появилась информация о сайтах из поисковой выдачи.

№4. Анализ рекламных кампаний конкурента

Хочу с вами поделиться еще одним сервисом, который позволит провести глубокий анализ некоторых рекламных кампаний.

Я давно и успешно использую сервис SpyWords (рефка), который позволяет получить весьма объемную статистику по сайту конкурента.

Сервис сам по себе платный, стоит от 2000 руб. в месяц, но бесплатно даётся 5 сжатых отчетов, по которым вы сможете понять стоит ли вам покупать расширенную версию этого сервиса. На примере подобных сжатых отчетов я приведу скриншоты ниже.

Чем этот сервис вам может быть полезен:

— Реклама, которая даётся сайтом в Я.Директ:

spywords002

— Общий анализ сайта по различным параметрам (погрешность 10-30%)

spywords001

— Динамика позиций в поисковых системах

spywords003

 

— Запросы и позиции выбранного сайта в поисковой выдаче

spywords004

 

— Сравнение видимости домена, конкуренты домена как в платной рекламе, так и в органической выдаче.

spywords005

 

Обратите внимание, что это лишь верхушка айсберга и детальные отчеты Spywords позволят вам получить очень много информации о конкурентах.

Более того, на базе этого сервиса очень удобно собирать семантику. Вы можете просто взять чей-то проект, получить его семантическое ядро (зачем оно нужно?) и слегка подработать напильничком для себя. Проверено, работает!

При умелом использовании данных из SpyWords вы сможете получить детальный анализ своих конкурентов.

№5. Машина времени

Теперь давайте попробуем посмотреть как развивался интернет магазин из года в год.

С помощью полностью бесплатной машины времени Wayback Machine вы сможете увидеть как выглядел ваш конкурент в прошлом. Wayback Machine формирует так называемые снэпшоты (снимки) сайта и сохраняет на своих серверах.

Например, вы можете посмотреть как выглядел Яндекс или rambler.ru 15 лет назад. Весьма забавное зрелище. :)

Яндекс:

yandex

Google.com:

google

Аналогично и с вашими сайтами конкурентами.

Возьмём тот же labirint.ru и сравним (клик для увеличения):

labirint.ru

 

В процессе анализа этого сайта выяснилось, что ещё в мае 2009 года это было рекламное агентство, а потом или сменили деятельность, или домен продали. :)

Так же вы можете посмотреть как выглядел ваш конкурент сколько-то времени назад. Но будьте готовы к тому, что малопосещаемые или молодые сайты могут не иметь «исторических снимков».

Ссылка на машину времени.

Чтобы посмотреть как выглядел сайт просто введите домен сюда:

wayback

Выбираете нужный год:

wayback1

А затем выберите «снимок»:

wayback2

Чаще всего снимки полностью интерактивные и вы сможете посмотреть и другие страницы сайта.

Что вам дадут эти данные?
Вы можете нагядно увидеть как развивался сайт во времени. Конечные выводы уже сильно зависят от вашей ниши, но чаще всего можно задуматься именно в какую сторону улучшить свой сайт с точки зрения конверсии и юзабилити.

№6. Счётчик Я.Метрики

Иногда случается чудо и в открытую доступны данные по счётчикам Яндекс.Метрики.

Как это проверить?
Шаг №1.
Заходим на сайте, смотрим исходный код страницы (CTRL-U), ищем цифру счётчика. Вы сможете быстро найти номер, если будете в исходном коде искать по слову «metrika».

Код выглядит примерно так:

metrikaВ данном случае цифры счётчика 4403596

Шаг №2.
Заходим в яндекс метрику и подставляем цифру счётчика.

metrika1

Ставим номер счётчика на место ХХХХХХХ: https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=ХХХХХХХ

Шаг №3.
Если повезет (не, ну а вдруг?), то перед вами откроется вся статистика интернет магазина.

Мне так порой везло :)

Что вам дадут эти данные?
Полный доступ к статистике интернет магазина поможет вам узнать о вашем конкуренте практически всё. Что ещё тут добавить?

№7. Статистика группы ВКонтакте

Гораздо чаще удается подсмотреть статистику группы ВКонтакте у конкурентов.

Как это сделать:

Шаг №1.
Заходим в группу конкурентов.

vk

Шаг №2.
Получаем её ID. Для этого кликаем на любую фотографию из фотоальбомов (они есть в группе практически у любого интернет магазина)

ID группы я выделил оранжевым:

vk1

Шаг №3.
Подставляем ID в эту ссылку: https://vk.com/stats?gid=ХХХХХХХХ (вместо Х вставляем ID группы)

vk2

Шаг №4.
Получаем доступ к статистике группы или, если не повезло, то видим следующее:

vk3

 

Что вам дадут эти данные?
Если же повезет, то вам будут доступны данные об участниках группы, по посещаемости группы, охвату и активности аудитории. Весьма полезно.

№8. Чем пользуются конкуренты?

Также весьма неплохо оценить какими дополнительными сервисами пользуются конкуренты.

Что это может быть:

  1. Различные сервисы аналитики
  2. Ретаргетинг системы
  3. CRM системы
  4. Онлайн консультанты и callbackhunter’ы
  5. Прочие сервисы

Как проверить?

Шаг №1.
Заходим на любую карточку товара

Шаг №2.
Открываем исходный код страницы (CTRL-U)

Шаг №3.

Ищем по маскам:
«.ru»
«.com»
«.org»
«script»

И в найденных скриптах уже видим какие дополнительные сервисы подключены к сайту.

Вот, например, ретаргетинг ВК:

script3

 

А вот, кажется, ремаркетинг Google:

script2

 

А это у нас онлайн консультант:

script1

 

Порой получается найти весьма неплохие новые сервисы для повышения конверсии или других задач через изучение исходного кода страницы.

Что вам дадут эти данные?
Подобные сервисы чаще всего используются для дополнительного узкоцелевого трафика или для аналитики. Такая информация никогда не бывает лишней и, я уверен, вы знаете что с ней делать.

Сколько зарабатывает конкурент?

На основе полученных данных ответим на 3 ключевых вопроса.

1. Как понять какая конверсия у конкурента?

  • Сделайте 2 заказа с интервалом в неделю, а с помощью Alexa или PRCY оцените среднюю посещаемость сайта.
  • Например, за неделю 120 заказов при ежемесячной посещаемости 45000 человек (~11250 человек в неделю).

Считаем: (120 заказов / 11250 человек в неделю)*100=1,06%. Конверсия примерно равна 1,06%. А скорее всего она в интервале с 0.8% до 1.4%.

2. Как понять какую рекламу использует конкурент?

Для оценки используемых источников трафика:

  • Используйте SpyWords, чтобы понять есть ли контекстная реклама, а также каковы позиции в SEO.
  • Или получите доступ к счетчикам аналитики, если владельцы забыли закрыть к нему доступ.
  • Посмотрите насколько развиты представительства в социальных сетях
  • Подпишитесь на рассылку магазина и оцените её активность

3. Как понять сколько зарабатывает конкурент?

В первом пункте мы вычислили среднюю конверсию, уже имея примерные данные по количеству заказов и посещаемости. Теперь осталось понять средний чек в вашей нише и просто умножить количество заказов на средний чек.

И вы получите доход магазина. Примерный, конечно же, но всё равно для анализа более чем достаточно.

Вычислить же реальную чистую прибыль конкурента без доступа к данным о расходах на рекламу не представляется возможным. Можно лишь только по определенным каналам.

———————-

Перечисленных выше методов для начального анализа более чем достаточно, поэтому если вам давно интересовал вопрос успешности ваших конкурентов, то теперь вы знаете что делать.

Если вы импользуете ещё какие-либо методы слежки за конкурентами, поделитесь!
Есть вопросы — задавайте!

Всем спасибо!



Похожие статьи:

Метки:

Подпишитесь на обновления блога

Новые статьи сразу вам на email! Бонусом 30 практических советов для новичка или владельца интернет-магазина!
Они экономят деньги. И время.

8 Комментарии Ваш комментарий

  1. Полина #

    20.01.2016 в 23:48

    Ваш сайт находка для шпиона. На все вопросы есть ответы. Огромное благодарю.

  2. Андрей #

    21.01.2016 в 12:49

    Андрей, отличная статья всем рекомендую ))

  3. Анна #

    21.01.2016 в 16:01

    Оч крутая статья. Все попробовала )

  4. Владимир #

    21.01.2016 в 19:16

    Андрей, спасибо за статью.
    Как всегда — интересно и познавательно.
    Меня очень заинтересовал вот этот момент:
    «Более того, на базе этого сервиса очень удобно собирать семантику. Вы можете просто взять чей-то проект, получить его семантическое ядро (зачем оно нужно?) и слегка подработать напильничком для себя. Проверено, работает!»
    А можно поподробнее?
    Для меня сейчас сбор семантического ядра — задача очень актуальная.
    Я читал по поводу SEO много статей, в том числе ваших.
    Но этот способ мне кажется удачнее (как дополнение).
    Если можно, ответ в почту.
    Спасибо.

    • Андрей Родионов #

      25.01.2016 в 18:31

      Владимир, если вкратце, то смотрите по каким запросам продвигается конкурент в выдаче и, по большому счёту, получаете его ядро. Далее уже задача его разделить на категории и подкатегории (разделить на кластеры).

  5. Евгения #

    14.06.2016 в 11:24

    Андрей, спасибо. было интересно не столько конкурентов посмотреть, а посмотреть, что есть про нас.

Ваш комментарий



Андрей Родионов
Автор блога
 
Познакомиться ближе
Мастер группа
с Андреем Родионовым
Закрытый клуб владельцев интернет магазинов
Вступить